전 세계 공기열 히트펌프 시장, 2025년 회복 예상

전 세계적인 에너지 전환과 탄소 중립 목표가 가속화되는 상황에서, 청정 난방 및 온수 공급의 핵심 장비인 공기열 히트펌프 시장 성장은 세계 HVAC 산업의 원동력으로 자리매김해 왔습니다. 2024년에는 여러 거시적, 미시적 요인이 얽히면서 단계적으로 감소했습니다. 하지만 업계의 재고 정리 주기가 진행되고 정책 환경이 점차 명확해짐에 따라 2025년부터 시장 회복 조짐이 나타나기 시작했습니다.

이 기사에서는 Industry Online의 최신 연구 데이터를 바탕으로 이 중요한 변혁 기간 동안의 시장 특성, 지역 성과, 미래 추세에 대한 심층 분석을 실시했습니다.

글로벌 생산 및 판매 규모 감소

Industry Online의 "2024년 글로벌 공기열 히트펌프 산업 연례 연구 보고서"에 따르면, 글로벌 공기열 히트펌프 시장 규모는 크게 감소했습니다. 이는 세계 경제 침체, 수요 부진, 보조금 정책 변화, 일부 유럽 국가의 전기 가격 급등 등의 요인 때문입니다. 결과적으로 글로벌 공기열 히트펌프 산업은 상당한 구조 조정을 겪었습니다.

생산 및 판매 규모 모두 크게 감소했습니다. 2024년 전 세계 공기열 히트펌프 온수 및 공기-물 히트펌프 난방 제품 총 생산량은 446만 대로 전년 대비 11.6% 감소했습니다. 연간 판매량은 약 425만 대로 전년 대비 8.9% 감소했습니다.

지역 시장 성과의 상당한 차별화 

다른 대륙을 살펴보면, 북미의 정책이 성장을 주도하는 반면, 유라시아는 여러 요인에 의해 성장이 둔화되었습니다.

북미: 미국, 캐나다 등 북미 국가의 공기열 히트펌프 시장은 탄소 중립 목표 달성을 위한 정부 보조금, 청정 에너지 장비 적용 등의 요인으로 인해 빠르게 확대되고 있습니다.

아시아: 히트펌프 산업의 재고가 많고, 중국 수출시장이 크게 감소하고, 일부 아시아 국가의 국내 수요가 부족한 영향으로, 2024년 공기열 히트펌프 생산규모는 7.4%, 판매규모는 0.7% 감소할 것으로 전망됩니다.

유럽: 2024년 유럽의 히트펌프 산업 환경은 더욱 악화될 것으로 예상되며, 공기열 히트펌프의 생산 및 판매 규모가 크게 감소할 것입니다. 대부분의 국가는 경기 침체, 정치적 불안정, 극심한 기상 악화, 전기 요금 급등, 건설 산업 발전 차질, 히트펌프 정책 및 지원 계획의 변화 등을 겪고 있으며, 이러한 요인들이 이러한 감소의 주요 원인이 되고 있습니다. 유럽 내 히트펌프 공장의 전반적인 가동률은 낮고 생산 능력은 부족하지만, 각국은 국내 히트펌프 산업 체인을 개선하고 국내 히트펌프 제품의 경쟁력을 강화하기 위해 산업 건설, 특히 수입 핵심 부품에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

국가별로 보면 미국과 영국의 정책적 배당금은 상당하지만, 중국, 독일, 프랑스와 같은 주요 시장은 하락했습니다.

Industry Online 데이터에 따르면, 2024년에 전 세계 주요 공기열 히트펌프 생산국 중에서 미국과 영국만이 생산 규모를 늘렸으며, 이는 주로 지방 정부의 강력한 정책적 보조금으로 인해 지역 수요 증가를 견인한 덕분이었습니다.

글로벌 판매 시장은 주로 중국, 일본, 프랑스, ​​독일, 미국, 호주 및 기타 EU 국가에 집중되어 있습니다. 일본의 주요 판매 제품은 CO₂ 히트펌프 온수기로, 전년 대비 소폭 증가했습니다. 중국 시장은 부동산 경기 침체의 영향을 받아 수년간의 지속적인 성장 이후 첫 하락세를 보였습니다. 미국과 영국은 지방 정부의 강력한 정책 추진으로 매출이 빠르게 성장했습니다.

상위 기업의 집중도 증가 

2024년 글로벌 공기열 히트펌프 브랜드의 생산 규모는 전반적으로 축소될 것으로 예상됩니다. 각 부문별로 살펴보면, 중국 브랜드의 생산 규모는 250만 대 미만으로 전년 대비 6% 감소했습니다. 유럽 브랜드는 수요 부진의 영향을 받아 생산량이 전년 대비 32.2% 감소했습니다. 국내 수요는 꾸준히 증가했지만, 일본 브랜드는 유럽 수요 부진의 수출 영향으로 전년 대비 10% 이상 감소했습니다. 미국 브랜드는 현지 정책 지원으로 성장세를 유지하고 있습니다.

글로벌 외부 환경의 영향으로 2024년에는 활동 브랜드 수가 감소하는 반면, TOP10 브랜드의 시장 점유율은 증가했습니다. 현재 Haier, Midea, Gree, Daikin, Panasonic은 공기열 히트펌프 분야에서 글로벌 선두 브랜드 자리를 차지하고 있으며, Mitsubishi Electric NIBE 외에도 Xiderui, Feisman 등 10여 개 기업이 주류 브랜드 진영을 형성하고 있습니다. 또한, 태양광, 보일러, 가전제품 등 HVAC 분야의 수많은 기업들이 공기열 히트펌프 사업을 적극적으로 확장하고 있습니다.

다양한 국가에서 청정 에너지 정책이 강화되고, 산업 통합이 가속화되고, 기술을 선도하는 기업에 자원이 집중됨에 따라, 효율적이고 에너지를 절약하는 제품이 시장에서 경쟁력을 갖추게 되었습니다.

2025년 회복 예상

에너지 비용 하락, 업계 재고 감소 주기의 점진적인 종료, 그리고 2024년 선거 이후 각국의 정치권 안정화에 따라, 국가 정책 시행은 히트펌프 산업의 안정적인 발전을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 2025년에는 여전히 경기 침체 위험이 존재하며, 수요 증가 모멘텀이 부족할 수 있습니다. 2025년까지 전 세계 생산량과 판매량은 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

지역적 관점에서 볼 때, 아시아 지역의 중국 부동산 시장은 서서히 회복되고 있으며, 2025년까지 공기열 히트펌프의 판매 규모가 플러스로 전환되어 안정을 유지할 것으로 예상되며, 일본 등 국가는 꾸준히 발전할 것으로 예상된다. 유럽 시장은 양극화되어 있으며, 일부 국가의 정책은 공기열 히트펌프 산업의 급속한 발전을 지원하고 있다. 미국 트럼프 행정부의 예측 불가능한 리스크의 영향을 받아 북미 히트펌프 시장의 고속 성장 가능성이 감소했으며, 10%의 성장률을 유지할 것으로 예상된다. 오세아니아 등 다른 대륙에서는 공기열 히트펌프의 판매 규모가 아직 상대적으로 작다. 외부 경제 환경이 개선됨에 따라 성장이 재개될 것으로 예상된다.